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內(nèi)容簡(jiǎn)介

價(jià)格的邏輯

謝平管濤黃益平魏加寧閻慶民袁力鐘偉 ◎ 主編

中國(guó)經(jīng)濟(jì)出版社 2011年4月出版

內(nèi)容簡(jiǎn)介：

　　美國(guó)的貨幣，世界的問(wèn)題。昨天的貨幣，今天的問(wèn)題。

　　今天的中國(guó)，同時(shí)遭遇了美國(guó)貨幣的問(wèn)題和昨天貨幣的問(wèn)題。貨幣大潮之下，以住房和藝術(shù)品為代表的各種資產(chǎn)價(jià)格漲勢(shì)如虹，屢創(chuàng)新高；普通消費(fèi)品和服務(wù)、大宗商品、勞動(dòng)力漲價(jià)風(fēng)潮也不甘落后。漲價(jià)風(fēng)潮之下，普通百姓不滿生活費(fèi)用漲幅大大超出收入漲幅，學(xué)者擔(dān)心資產(chǎn)價(jià)格泡沫，政府既關(guān)心百姓輿情也關(guān)心學(xué)者洞見(jiàn)。

　　宏觀經(jīng)濟(jì)決策的任務(wù)，不僅是穩(wěn)住房?jī)r(jià)和CPI，同樣重要的是保持適宜的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度。學(xué)者和官員還建議應(yīng)該以治理通脹為契機(jī)，加快利率、匯率、土地等要素價(jià)格形成機(jī)制改革，理順相對(duì)價(jià)格，優(yōu)化資源配置，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)增長(zhǎng)夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　本書(shū)立足于探究?jī)r(jià)格上漲背后的邏輯，尋求穩(wěn)定總體價(jià)格和理順相對(duì)價(jià)格的可行之計(jì)。

本書(shū)作者

吳曉靈、易綱、管濤、黃益平、魏加寧、閻慶民、袁力、鐘偉、繆建民、連平、馬駿、巴曙松、賈康、焦瑾璞、李伏安、張健華、瞿強(qiáng)、巫和懋、殷劍峰、陳超、高善文、黃海洲、劉勇、孫明春、徐剛、胡一帆、黃金老、梅建平、彭文生、趙錫軍、王信、沈建光、嚴(yán)啟發(fā)、張斌、張明、程漫江、聶梅生、單偉豹、紀(jì)敏

本書(shū)目錄

序言

第一章 “貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)”席卷全球

似曾相識(shí)的貨幣戰(zhàn)
中美匯率戰(zhàn)的成因與發(fā)展
從“貿(mào)易戰(zhàn)”到“貨幣戰(zhàn)”
量化寬松下的國(guó)債危機(jī)
債務(wù)換債務(wù)的游戲及其風(fēng)險(xiǎn)
量化寬松背景下的政策及市場(chǎng)走向
CF40雙周圓桌：匯率爭(zhēng)端下的國(guó)際壓力應(yīng)對(duì)
　
第二章通脹威脅中國(guó)經(jīng)濟(jì)

結(jié)構(gòu)性通脹還是全面通脹的開(kāi)始
貨幣、流動(dòng)性和通貨膨脹
工資上升、劉易斯拐點(diǎn)與通脹壓力
大宗商品價(jià)格趨勢(shì)及對(duì)通脹與增長(zhǎng)的影響
轉(zhuǎn)型中的通脹風(fēng)險(xiǎn)與貨幣政策
CPI走勢(shì)與金融緊縮政策節(jié)奏成為關(guān)鍵變量

第三章資產(chǎn)價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是資產(chǎn)價(jià)格泡沫
資產(chǎn)價(jià)格與通貨膨脹預(yù)期的關(guān)系
貨幣政策如何應(yīng)對(duì)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)
擋的住的貨幣，擋不住的房?jī)r(jià)
房地產(chǎn)市場(chǎng)與調(diào)控政策分析
房地產(chǎn)調(diào)控與房地產(chǎn)稅
如何避免重蹈日本泡沫經(jīng)濟(jì)的覆轍
CF40雙周圓桌：通貨膨脹與資產(chǎn)泡沫風(fēng)險(xiǎn)

第四章遏制通脹之策

貨幣政策控通脹結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)增長(zhǎng)
升值、加息與臨時(shí)性的資本管制
對(duì)負(fù)利率的理解及對(duì)策
不讓經(jīng)濟(jì)減速就難以控制通脹
更多利用匯率手段遏制通脹
把問(wèn)題想簡(jiǎn)單了：用人民幣升值來(lái)穩(wěn)定物價(jià)
逐步弱化我國(guó)央行的準(zhǔn)財(cái)政職能
2010-2011年中國(guó)貨幣政策分析與展望
CF40雙周圓桌：宏觀調(diào)控政策與資產(chǎn)價(jià)格應(yīng)對(duì)

第五章推進(jìn)利率與匯率改革

應(yīng)提高存款利率并啟動(dòng)市場(chǎng)化
中國(guó)利率市場(chǎng)化的路徑
從匯率并軌經(jīng)驗(yàn)看利率市場(chǎng)化改革
匯率政策應(yīng)更加主動(dòng)與靈活
克服“浮動(dòng)恐懼”
短期參考一籃子貨幣長(zhǎng)期推進(jìn)匯率改革
“外升內(nèi)貶”背景下的人民幣匯率改革

序言

　　此次國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以后，為應(yīng)對(duì)危機(jī)的沖擊，發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛采取量化寬松的貨幣政策。危機(jī)過(guò)后，由于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇緩慢、失業(yè)高企，紛紛實(shí)行第二輪量化寬松政策，造成全球流動(dòng)性泛濫，大量資金涌入包括中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體，帶來(lái)本幣升值、資產(chǎn)價(jià)格上漲及通脹水平提高的壓力。

　　為了應(yīng)對(duì)此局面，中國(guó)采取了多種政策手段。一是發(fā)揮價(jià)格機(jī)制的引導(dǎo)作用。2010年10月和12月、2011年2月三次上調(diào)金融機(jī)構(gòu)存貸款基準(zhǔn)利率，并繼續(xù)推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制改革。二是綜合運(yùn)用法定存款準(zhǔn)備金率和央行票據(jù)等數(shù)量型對(duì)沖工具，抑制流動(dòng)性過(guò)剩。三是加強(qiáng)外匯管理，堅(jiān)決打擊“熱錢”流入。這些政策起到了積極的效果。

　　宏觀經(jīng)濟(jì)政策有四大目標(biāo)，分別是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、充分就業(yè)、物價(jià)穩(wěn)定和國(guó)際收支平衡。前三個(gè)目標(biāo)中國(guó)政策執(zhí)行的效果都非常好。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面，2001年到2010年的十年間，我國(guó)GDP年均增長(zhǎng)10.5%；就業(yè)方面，過(guò)去十年城鎮(zhèn)新增就業(yè)平均每年達(dá)到1000萬(wàn)；物價(jià)方面，雖然現(xiàn)在有一定通脹壓力，但過(guò)去十年我國(guó)CPI平均增速2.2%。第四個(gè)目標(biāo)，我國(guó)國(guó)際收支方面不平衡問(wèn)題較為突出，順差還比較大，外匯儲(chǔ)備規(guī)模增長(zhǎng)較快。這就是為什么“十二五”規(guī)劃提出國(guó)際收支趨向基本平衡的要求。趨向基本平衡并不意味著壓出口，我們要更加重視進(jìn)口在宏觀調(diào)控和結(jié)構(gòu)調(diào)整中的重要作用。這一思路實(shí)際上是符合科學(xué)發(fā)展觀的。“十二五”規(guī)劃的主題就是科學(xué)發(fā)展，主線就是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。

　　另外，從2009年G20匹茲堡峰會(huì)開(kāi)始，包括中國(guó)在內(nèi)的20國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人都共同支持了一個(gè)增長(zhǎng)框架，這個(gè)框架叫做“強(qiáng)勁、可持續(xù)和平衡增長(zhǎng)”框架。面對(duì)當(dāng)時(shí)由于金融危機(jī)造成的衰退和增長(zhǎng)乏力，各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人要求通過(guò)各項(xiàng)政策實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，同時(shí)也要求增長(zhǎng)模式是可持續(xù)的?？沙掷m(xù)的含義就包括了發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家在資源、環(huán)境、碳排放等領(lǐng)域的可持續(xù)。同時(shí)各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人還強(qiáng)調(diào)，增長(zhǎng)模式應(yīng)當(dāng)是平衡的。平衡就意味著，赤字國(guó)家與盈余國(guó)家在發(fā)展中實(shí)現(xiàn)更為平衡的關(guān)系?？傮w而言，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)要能夠長(zhǎng)期持續(xù)下去，就一定要是強(qiáng)勁、可持續(xù)并且平衡的增長(zhǎng)。

　　可以說(shuō)，“十二五”規(guī)劃的科學(xué)發(fā)展、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主題和主線，與G20共同提倡的“強(qiáng)勁、可持續(xù)和平衡增長(zhǎng)”框架之間，有一個(gè)巨大的交集（即兩個(gè)集合的重疊部分）。前者是中國(guó)模式，也是我們的指導(dǎo)思想。后者是G20這個(gè)當(dāng)前全世界最重要的經(jīng)濟(jì)治理平臺(tái)上，各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究和長(zhǎng)期討論所形成的框架。兩個(gè)思維模式中存在很大的交集，這個(gè)交集就是我們和世界其他主要國(guó)家增長(zhǎng)框架的共同之處。擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、減順差、促平衡，則是這個(gè)交集中最核心的部分，也是應(yīng)對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)形勢(shì)和國(guó)際上發(fā)達(dá)國(guó)家量化寬松貨幣政策的關(guān)鍵。

　　本書(shū)集結(jié)了中國(guó)金融40人論壇成員近一兩年對(duì)于利率、匯率、物價(jià)、資產(chǎn)價(jià)格等問(wèn)題的思考成果，希望能為讀者理清價(jià)格的內(nèi)在邏輯，以幫助讀者更好地認(rèn)識(shí)利率與匯率改革、通貨膨脹與資產(chǎn)價(jià)格泡沫風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題，更深入的理解市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行規(guī)律。

　　是為序。

論壇顧問(wèn)、中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)